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Nvidia在AI應用熱潮下獲得令人難以置信的訂單,資料中心轉型加速

(台北訊)近期,在ChatGPT等生成式AI應用的熱潮推動下,全球GPU需求急速攀升。作為全球最大的AI軍火商,Nvidia在最近的法說會中表示,目前正面臨著「令人難以置信的訂單」,並直言現在是資料中心轉型的起點。儘管Nvidia在去年遭遇PC市場下滑以及加密貨幣挖礦潮退潮的困境,導致其消費型產品RTX 40系列訂單大幅修正,但近期資料中心對AI伺服器的需求迅速增長。許多國際大客戶,如微軟、谷歌、甲骨文等,不僅持續購買Nvidia DGX A100伺服器,還計劃在下半年推出Nvidia DGX H100新機種。由於新機種的平均售價比舊款高出二到二點五倍,這將推動整體AI伺服器市場的營收規模擴大。

Nvidia強調,目前正處於資料中心十年轉型期的起點,AI在資料中心的應用將繼續蓬勃發展。隨著ChatGPT等AI應用的普及,對高性能GPU的需求將持續增長。Nvidia在AI技術的領先地位以及強大的產品線使其能夠在這一趨勢中受益。

Nvidia在AI伺服器領域的成功,不僅推動了公司業績的增長,也對台灣的晶片產業帶來了機會。隨著AI應用的蓬勃發展,全球對高階AI晶片和相關技術的需求將持續增長。台灣的晶片產業,包括ASIC設計、先進晶圓製造、小晶片異質整合封裝和ABF晶片載板以及先進封裝設備供應鏈等,已經有相關布局,致力於提供一條龍供應鏈服務。

在半導體製造方面,晶圓代工龍頭台積電掌握先進製程技術,許多AI晶片都由台積電代工。輝達和超微等美系大廠積極布局AI晶片,也採用台積電先進製程。尤其最近AI訂單需求突然增加,先進封裝供不應求到急遽需增加產能。總裁魏哲家預期隨著客戶新產品問世,下半年業績表現將可優於上半年, 在AI趨勢帶動之下,先進封裝將成為台積電新的成長動能。

在封裝技術方面,AI晶片需求除了晶圓製造外,對於封裝技術的需求也不斷提升。AI需求遽增促進CoWoS的需求。CoWoS是一種先進封裝技術,可分為CoW和WoS兩部分,CoW是晶片堆疊,WoS是將晶片封裝在基板上,合起來叫做CoWoS;簡單來說,就是先把晶片堆疊在一起,再將堆疊後的晶片封裝在基板上,可節省功耗和成本。CoW製程涉及中介板處理,以及將晶片連結至中介板,WoS製程涉及在基板上進行切割與封裝,預期台積電將掌握CoW與WoS製程大部分的訂單,而日月光等以WoS製程為主。日月光半導體早已深耕AI晶片封測,其旗下的日月光半導體擁有多種封裝技術,包括FCMCM、2.5D & 3D IC和FOCOS等小晶片技術,這些技術已經應用在高效能中央處理器、FPGA晶片和網路晶片等,並且隨著人工智慧應用的熱度逐漸升高,小晶片封裝技術也備受關注。

在PCB技術方面,ABF載板也被認為是提升AI晶片封裝效能的關鍵材料之一,可以提高AI晶片的運作效能。市場預期,欣興、南電、景碩等ABF載板供應商可以搭上AI晶片應用的熱潮。

在關鍵設備方面, 隨著高階AI晶片的需求增加,市場預期弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇等後段先進封裝設備商可望受惠,封裝設備廠表示,下半年會比上半年好,但明年會更好,主要是部分關鍵零組件缺貨導致設備交期長達半年以上,擴產的設備交機恐要延到年底或明年。

在異質整合關鍵技術方面, 為了滿足對更複雜功能和更低功耗的日益增長的需求,最近在封裝中採用異質整合一直在加速。異質整合允許 IC 製造商在單個封裝中堆疊和集成更多的矽器件。這可能包括來自不同晶圓、不同半導體技術和不同供應商的晶片的組合。異質整合還使小晶片集成能夠克服大型裸片的良率挑戰以及光罩尺寸限制。異質整合先進封裝的好處在於,能將記憶體、邏輯和感測等不同功能晶片封在一顆晶片內,客戶可以混合搭配製程,僅在重要的功能上採用3/5奈米製程,其餘則採成熟製程,不僅提升晶片效能又可降低成本。

由於先進封裝需求大幅提升, 勤友光電的異質整合先進封裝關鍵技術雷射剝離 (Laser Debonding) 也受到越來越多的關注。Laser Debonding 技術可以快速、高效地剝離晶圓和封裝基板,並且具有低維護成本和高晶圓良率等優點。在勤友光電的技術支持下,客戶可以更快地生產高品質的AI晶片,滿足市場的需求。除了AI晶片,Laser Debonding 技術還可以應用於其他先進封裝製程,例如3D IC/2.5D IC等。勤友光電的專利高效率雷射剝離系統,採用355nm固態雷射,使用冷切割、無熱效應、高頻快速掃瞄的技術,適用於12"晶圓和方型扇出型晶圓級封裝。

圖片來源:Yole Group /勤友光電已是世界前三大的Laser Debonding設備方案供應商


總的來說,近期AI應用的熱潮帶動了全球GPU需求的快速增長,而Nvidia作為全球最大的AI軍火商,在這一趨勢下獲得了令人難以置信的訂單。同時,台灣的晶片產業也在AI晶片領域積極布局,為產業發展帶來更多機遇和挑戰。隨著AI技術的持續發展,這一熱潮將為全球智慧科技的發展帶來更大的推動力。


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